La ville de Vienne accueille les délégués de toute l'Europe venus officiellement travailler aux intérêts de leur pays, mais aussi s'amuser entre les réunions du congrès. Le Comte Baudouin, ambassadeur du Grand Duché de Haute-Saxe, fait son devoir à ce double point de vue. Il est marié avec Gabrielle, une jeune aristocrate pur sang viennois qui préfère vivre dans son château familial, plutôt qu'en province. Le Comte Baudouin en profite pour installer sa maîtresse, la célèbre danseuse Francesca Caliari, Franzi , dans sa villa d'été près de Vienne. Mais Gabrielle arrive à VienneLe Comte devra donc user de toute son habileté et de sa séduction pour faire croire d'une part à Gabrielle que Franzi n'est pas sa maîtresse, mais d'autre part à cette dernière qu'il ne la trompe pas avec une autre femme. S'ensuivent alors l'inévitable valse des intrigues amoureuses, mensonges, trahisons, quiproquos...!