D’un côté, le pianiste new-yorkais Kenny Werner, fort de quarante ans de carrière et de collaborations avec Archie Shepp, Ron Carter, ou Dizzy Gillespie, et surtout complice durant près de quinze ans de l’harmoniciste Toots Thielemans. De l’autre, le Suisse virtuose de l’harmonica Grégoire Maret, qui s’est illustré auprès d’Herbie Hancock, Marcus Miller, et George Benson. Ensemble, ils marchent sur les pas de l’homme qui soufflait l’air inoubliable de « Midnight Cowboy ».